신성이엔지 주가 전망 클린룸 태양광 사업

신성이엔지 주가 전망 클린룸 및 태양광 산업에 대해 공부해 보겠습니다. 

최근에 주가가 오른다 싶으면 2차전지와 엮여 있는데 신성이엔지도 그중 하나입니다. 

열심히 알아보겠습니다. 

 

 

개요 

클린환경(CE) 사업부 

1. 클린룸 - 소재 및 제품 등 제조 공간에 공기청정도 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업. 

반도체, 디스플레이 공장입구에 설치되는 에어샤워 시설. (몸, 의복에 붙은 미세먼지를 제거.)

대표 장비 FFU - 일종의 산업용 공기 청정기.   전세계 점유율 60%

반도체 클린룸같은 경우 주요 고객사의 신규 공장 건설이 늘어나 실적에 긍정적 영향. 

반도체, 디스플레이 공장 외에도 어린이집, 병원, 공공시설, 키즈카페, 실내체육관, 고급아파트 등 향후 설치 수요가 증가 예상. 

 

2. 2차전지 드라이룸 - 2차전지 공장에서 온도, 습도를 일정하게 유지하여 그로 인해 발행하는 불량률을 최소화하는 역할. 

배터리 동박 공장에 설치. 

2차전지 드라이룸도 해외 공장 중심으로 지속적인 실적 발생이 기대.  2차전지 업체들의 적극적 해외 공장 증설로 큰 성장 예상. 

드라이룸 21년도 매출 750억,  22년 매출 1500억,  23년 매출 2500억 예상. 

24년 LG에너지솔루션, 삼성SDI 신규 수주 예상. 

 

 

재생에너지 사업부

태양광에너지 발전시스템 + 에너지 저장 장치 설치 주력 사업. 

재생에너지 사업분야 매출 규모는 크지 않지만 이익 실현 중. 

태양광은 국내보다 해외 시장에 집중 

설계 조달 시공 (EPC)로 사업영역 확장. 신규 수익 창출 

 

 

설립 및 상장 

1979년     1996년 

 

 

재무 

손익계산서

	2019	2020	2021	2022	2023.3
매출액	4028	4824	4545	6641	1213
영업이익	72	185	24	210	43
당기순이익	21	-137	-159	343	160

14년부터 거의 10년에 가까운 실적 확인이 가능한데 재무적으로 불안정한 기업이 어느덧 안정적인 기업으로 변모한 거 같습니다.

 컨센서스(미래 예상 실적)가 나와있다는 말도 어느정도 기업의 실적이 예측 가능해질 만큼 안정적이라는 의미입니다.

 

 

현금흐름표

	2019	2020	2021	2022	2023.3
영업활동	89	240	-213	-240	297
투자활동	-60	-117	-68	301	-43
재무활동	-4	18	121	47	-301

21년 22년 실적이 좋았음에도 영업활동 현금흐름이 마이너스값이라 개인투자자들이 투자를 하는데 불안요소로 작용할 수 있는 부분이었습니다. 하지만 23년 1분기엔 실적도 좋고 현금흐름표도 양호한 수치를 나타내 기업내 재무가 실제적으로 나아지고 있음을 알 수 있습니다..

 

추정 PER 17.54 PBR 2.80 ROE 12.53

 

유보율 대비 부채 비율 높다 (부채비율 100%이상)

 

이자보상배율 4.3

 

배당 없음.

 

 

뉴스

23.6.1

 

신성이엔지, 아파트에 퓨어게이트 설치

 

부산 진구 래미안 어반 파크

 

 

 

23.5.3

 

신성이엔지, 1분기 영업이익 전년대비 49% 상승.

 

 

23.4.24

 

태양광 시장 커진다는데 국내 산업은 '먹구름'

 

 

 

차트

 

개인적으로 주가가 떨어져서 저가를 형성하는 기업의 주식을 사 모으는 것을 선호하지만 그렇다고 주가만 떨어졌다고 무작정 매수하진 않습니다. 최소한 매출이 상승하고 또는 유지하며 앞으로 성장성을 가지고 있는 비즈니스를 하는 기업이어야 합니다. 신성이엔지가 여기에 부합하는 기업이었습니다. 매수할 당시 당장의 실적은 안 좋았지만 성장가능성을 봤던 거 같습니다. 주력 사업인 재생에너지는 성장할 수밖에 없을 거 같았고 거기다 정부의 지원이라도 받게 된다면 테마 형성으로 큰 시세를 노려볼 수도 있다고 생각했습니다.

 

매수 후 얼마 안 있다 코로나 폭락장 (20년 3월)을 겪었습니다. 그때 어느 정도 기회라 느꼈지만 신성이엔지를 많이 추가매수 할 수는 없었습니다. 어쨌든 신성이엔지는 당시 불안한 소규모의 회사였습니다. 그 이후의 차트 움직임을 본다면 많이 매수하지 못한 것이 아쉽지만 나만의 투자 원칙(불안하지 않게 적절한 비중으로)에 맞게 행동한 것에 만족합니다. 시장에서의 경험을 토대로 자신만의 원칙을 계속 업데이트해 나가야 합니다.

 

 

 

대표이사

이지선

 

반도체 클린룸 장비 (FFU)를 생산하는데 전체 전력의 50%를 동사의 재생에너지 기술을 이용해 활용 → 이익의 극대화시키겠다..

 

23년 글로벌 품질 경영인 대상 수상 (산업발전공헌, 기업의 사회적 책임 이행.)

 

 

 

나의 평균 단가

23.8.1 기준

 

 

나의 견해

처음 '신성이엔지'란 종목을 분석할 때에는 재생에너지(태양광)가(태양광) 주력 비즈니스였습니다.. 지금은 클린환경 사업이 주력 비즈니스가 되었습니다. 삼성그룹도 식품업에서 오늘날 반도체 사업에 이르기까지 수많은 시행착오와 혁신을 거듭했습니다. 신성이엔지가 자신들의 기술력으로 시대의 흐름에 맞는 사업 비즈니스를 찾은 것도 아주 긍정적이라 보고 있습니다.

 

저는 매도가를 정해두고 있지 않습니다. 사업을 잘 꾸려나가고 있기에 계속 지켜보면 좋을 거 같습니다.