쏠리드 주가 전망 6G 양자컴퓨터 관련 공부해 보겠습니다.
이 기업도 예전에 2번에 걸쳐 수익을 냈던 종목인데 공부하고 3번째 수익 내보겠습니다.
개요
이동통신 및 유무선통신 관련 네트워크 장비의 제조 개발 등의 사업을 영위하고 있습니다.
국내 이동통신 3사(SK텔레콤, KT, LG U플러스)를 모두 고객으로 확보하고 있습니다.
주력제품
DAS - 소출력 안테나를 공간적으로 분산시켜 실내 환경의 높은 트래픽 용량 문제를 해결하는 데 사용되는 안테나 시스템입니다. 하나의 안테나로 넓은 영역 커버할 때 전파음영지역(전파가 미치지 못하는 지역)문제가 발생하는데 이를 해결하기 위해 적은 출력을 갖는 안테나를 여러곳에 분산하여 설치하는 안테나 시스템입니다.
- 대형건물, 지하철 등에 설치 되어 무선통신을 원활하게 해주는 역할을 합니다.
- 시장규모는 16~26년 사이 연평균성장률(CAGR) 12.1%의 견조한 성장추세가 이어질 전망입니다.
- 해외 통신장비 시장은 데이터트래픽 증가 및 LTE 서비스 고도화로 2020년부터 본격적인 5G 상용화 계획에 따른 새로운 서비스에 대한 요구로 인하여 수요가 증가하였습니다.
- 양자암호통신장비와 연동이 가능한 전송장비를 개발하여 *양자컴퓨터 관련 테마주로 형성된 이력이 있습니다.
*양자기술 - 미래 신소재라 불리며 양자역학 고유의 특성인 중첩 및 얽힘을 실생활에 접목한 기술. 현재의 보안과 속도보다 나아진 기술력 기대.
- 전체 매출의 95%가 유무선 통신장비에서 발생하는데 그중 88%가 해외 수출입니다.
신규사업
6G 네트워크의 기반 기술인 OPEN RAN(이하 *O-RAN) 사업을 진행하고 있습니다.
*O-RAN 개방형 하드웨어에 가상화된 무선접속망(RAN)을 구축하기 위한 표준 통신.
O-RAN의 등장 전에는 서로 다른 규격의 랜 솔루션이 상호 호환성이 없어서 통신망을 1,2개 업체들이 내놓는 솔루션만으로 구축했다면 O-RAN이 도입되면서 다른 제조사 간 기지국 장비를 서로 연동하는 것이 가능해 5G에서 6G로 이어지는 네트워크 기술에서 핵심 역할을 할 것으로 전망.
설립 및 상장
1998 2005
재무
손익계산서
단위:억
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.6 | |
| 매출액 | 2293 | 1711 | 2123 | 2798 | 1512 |
| 영업이익 | -35 | -157 | 61 | 286 | 163 |
| 당기순이익 | 54 | -119 | 237 | 298 | 156 |
코로나로 밀린 북미 5G 네트워크 사업이 제개되고 런던 지하철사업 수주 등 수출 호조가 이어지면서 외형이 급격히 성장하였습니다. 그중 해외 관공서 매출 비중이 높아 안정적인 매출을 올리게 되었습니다.
통신장비사는 1분기에 항상 저조한데 쏠리드도 15년이후 1분기는 매번 적자였습니다. 하지만 올해는 해외 수출 성장을 통해 1분기마저 흑자를 내는데 성공했습니다.
현금흐름표
단위:억
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.6 | |
| 영업활동 | 202 | -58 | -340 | 151 | 281 |
| 투자활동 | 49 | 5 | -225 | -87 | -153 |
| 재무활동 | -6 | 109 | 493 | 104 | -137 |
손익계산서와 같이 작년 올해 현금흐름도 좋은 결과를 보여주고 있습니다.
현금흐름표에 대해 공부하기 좋은 글입니다.
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추정 PER 13.15 PBR 1.7 ROE 14.49
유보율은 높아지고 부채비율은 조금씩 줄어가는 상황이지만 당좌비율이 조금 낮습니다.
이자보상배율 10.05
이재보상배율도 계속 마이너스값을 보이다가 작년에 크게 상승했습니다.
이자보상배율에 대해 공부하기 좋은 글입니다.
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배당수익률 0.78%(22년 50원 기준) 배당성향 10.2%
배당주로써 매력은 없습니다.
배당 관련 공부하기 좋은 글입니다.
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차트
월봉을 확인한다면 이전 고점대비 많이 내려와 있지만
일봉을 확인하면 실적이나 요즘 이슈를 보나 단기과열인 상태입니다.
며칠 하락했는데 저점매수를 실천하는 저로써는 조금 더 하락하길 기대합니다.
RISK
- OPEN RAN 사업의 수익성 개선과 안정화가 향후 기업의 실적에 큰 영향.
- 15년 팬텍 투자에 대한 악몽, 정준 대표의 지배력이 약화되었던 이력.
- 국내 이동통신 3사가 5G 통신설비 투자를 점차 줄여나갈 것으로 예상.
대표이사
정준
스탠포드대학교 대학원 전자공학 박사.
벤처기업 확인위원회 초대 위원장.
통신 3사의 투자가 줄어드는 것 대비해 해외 수출에서 활로 찾아.
나의 평균 단가
현재 매수 X
23.9.24 기준
6410원
나의 견해
쏠리드 주가 전망 6G 양자컴퓨터에 관련된 공부를 해보았습니다.
양자기술, 양자컴퓨터, 5G, 6G 등 솔깃한 테마로 많이 엮여있는 기업입니다.
또 그런 이슈만 존재하는 것이 아니라 가시적인 실적도 같이 올리고 있습니다.
단기과열 상태라 당장 진입하기는 힘들지만 조금 더 주가가 떨어진다면 다소 높은 지점이라도 장기적인 투자의 관점으로 매수할 의향이 있습니다.
투자의 마인드 원칙 등에 대해 생각해 보기 좋은 글입니다.
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